Porté par ses souvenirs, un armailli (interprété par Conrad Bapst) se promène entre passé et présent, entre images d'autrefois et images d'aujourd'hui, à travers sept districts du canton de Fribourg.
Sa balade nous permet d'assister à la fabrication de coiffes en perles, à la vie quotidienne aux bains de Bad Bonn avant leur dynamitage et leur disparition sous le barrage du lac de Schiffenen (Singine), de découvrir avec des pèlerins le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle dont Romont était une étape importante (Glâne), de voir dans un film d'archives la taille de la glace au lac de Lussy, de revivre l'exil, au siècle passé en Russie, des Fribourgeois forcés par la pauvreté (Veveyse).
Autres scènes: la coupe et la pose de tavillons sur des chalets (Gruyère), la pêche et les vendanges (Lac), un tailleur de pierres, la cueillette du tabac (Broye), l'entrée au couvent d'une novice, la restauration de livres anciens par le père Otho, la mise à l'eau de bougies qu'emporte la Sarine (Fribourg).